投资要点：梦龙公司是铁路、公路、基础建设领域的龙头，此次收购对广联达的战略意义巨大：1、梦龙公司的平台产品与核心技术，将大幅度提升广联达公司管理类业务的产品开发能力和方案集成能力；2、为公司赢得在中铁、中交、中冶、铁建、铁工等系统领域大量优质客户；3、梦龙公司成熟的集成应用方案，将加速公司形成主攻大中型施工企业市场的整体解决方案。

  我们认为广联达还会通过持续不断的外延式发展以及充分利用行业现有的先发优势，巩固计价和算量软件的龙头地位，并实现业务相关多元化，未来成为国内建筑信息化领域的综合信息服务提供商。

  投资评级：2010-2012年对应EPS为0.97元，1.56元，2.24元，我们给予公司未来3个月75元目标价位，给予“买入”评级。