成都中小企业信用担保公司迎来了庞大的战略投资者队伍。昨日,包括中银投资资产管理有限公司、中信产业投资基金、渤海产业基金等在内共9家投资人组成的联合体,正式签约入股成都中小企业信用担保公司。此次交易包括成都中小担大股东成都工业投资集团转让1亿股(占10.81%)国有股,九家投资人对成都中小担增资扩股5.75亿股,两项交易价格分别为1.8亿元、10.35亿元。九家机构在交易完成后总共持股比例为45%。 成都工投股权稀释至53% 此次增资扩股,中银投资资产管理有限公司、中信产业投资基金、渤海产业投资基金管理有限公司、渣打直接投资有限公司、北京九鼎投资中心(有限合伙)、成都成创汇智创业投资有限公司成为了成都中小担的新股东,募股价格为1.8元/股,增资扩股5.75亿股,总计募集资金人民币10.35亿元,募股价格水平创造了中国担保机构私募股价的新高。大股东成都工业投资集团转让1亿股(占10.81%)国有股,交易价格为1.8亿元。 据悉,这是国内目前入股担保公司最庞大的机构团队。本次重组之前,大股东成都工投集团股权比例为96.57%,重组之后,股权比例变为52.886%。中银集团投资有限公司以及中信产业投资基金,并列成为公司第二大股东,持股比例为11.704%。九家机构在交易完成后总共持股比例为45%。 下一步拟股改上市 成都中小担成立于1999年8月,注册资本为9.25亿元。截至2009年末的净资产为12.18亿元。截至2010年10月,成都中小担公司实现利润1.44亿元,累计为6000多户中小企业提供300多亿担保,得到担保支持的中小企业已有6家成功上市。随着业务逐步扩张,资本金规模小开始制约其前进步伐。 据了解,银监会等七部委颁布的《融资性担保公司管理暂行办法》规定:融资性担保公司的融资性担保责任余额不得超过其净资产的10倍。截至11月,该公司的在保余额约为90亿元,责任余额是77亿元。因此,从2009年底开始,成都中小担就着手引进战略投资者。 本次增资扩股完成后,成都中小担注册资本达15亿元人民币,净资产加拨备达到30亿元人民币,担保能力得到大幅度的提升。据了解,下一步,成都中小担将利用募集到的资金,拓展担保业务的服务范围和担保配套服务,增加担保业务的附加价值,并将开展股份制改造工作,谋求IPO上市。华西都市报记者屈咏梅 |