继农行成功上市后,昨日,光大银行毫无悬念地通过证监会发审委审核,市场有传闻称,最快8月即可上市,预测发行价略高于农行,在2.8元至3.3元之间。 根据预披露,光大银行此次计划发行不超过61亿股,如全额行使超额配售选择权,将发行不超过70亿股。由于招股说明书中没有披露发行价,分析师普遍预测,光大银行发行价格位于2.8元-3.3元区间。 兴业证券分析师表示,光大银行的发行价预计在3元至3.3元之间。“对应今年未摊薄的动态市净率为9.5至10.5倍,与目前中型股份制银行2010年10倍动态市净率基本持平。我们认为,该价格并 不会产生很大的吸引力,投资者认购兴趣有限。” 广发证券预计,光大银行融资规模在186亿至214亿元之间,预计上市后每股收益0.25元,按其计划发行的股本上限计算,IPO价格为3.05元,对应市盈率12.31倍, 国泰君安分析师表示,经初步测算,若全额行使本次发行的超额配售选择权,按照发行70亿股计算,估计光大银行发行价为2.80元,募集资金将达196亿元。“光大银行发行后的市净率约为1.5倍,市盈率约为11.4倍。目前上市股份制银行的市净率在1.75倍左右,这意味着光大银行上市后仍有一定的上涨空间。” 记者陈春雨 |