研报精选

  ■湘财证券：

  华仪电气（600290）

  投资要点：公司目前在手订单280MW，基本都为1.5MW机型，预计年内可确认销售300MW左右，全年风机业务收入将达14亿元。公司在年报中规划今年总收入23亿元，目前看来实现这一目标难度不大。目前公司的增发方案正在等待证监会审核，公司将积极推进后续工作，保证募集资金能够及时到位。

  投资评级：根据业绩预测，公司2010~2012年有望保持年均50%的收入增速，我们调高EPS预测至0.53、0.74和1.23元，对应当前PE为21、15、9倍。与其他风电整机类上市公司相比，目前股价存在低估，未反应未来的高速增长预期，我们调高公司评级至“买入”，目标价格18.45元。